Fedha na uzingatiaji · Somo 14 kati ya 15

Taarifa na wasimamizi

Soma kalenda ya taarifa, toa na upakue taarifa, weka taarifa kuwa imewasilishwa, na sajili, tatua na uripoti lalamiko la mteja.

Takriban dakika 20

Mawazo makuu

1

Kalenda ya taarifa

Chini ya Reports, Calendar inaonyesha miezi kumi na miwili mbele: kipindi, tarehe ya mwisho na anayepokea kila taarifa. Kwa mfano wetu, uainishaji wa mikopo wa mwezi unakwenda kwa Bodi na Benki Kuu kufikia tarehe 15, pamoja na taarifa ya malalamiko ya mwezi, Form No. 2. Vikumbusho vya taarifa vikiwashwa, hutumwa siku 14, 7 na 1 kabla.

2

Toa taarifa

Kwenye kichupo cha Reports, fungua taarifa unayohitaji, kama Loan classification and provisioning schedule, chagua tarehe na tawi, kisha Apply. Kagua kichwa, kisha chagua Download PDF au Download Excel. Mmiliki na msimamizi tu ndio wanaochagua All branches.

3

Rekodi uwasilishaji

Ukishatuma taarifa, chagua Mark submitted, yaani imewasilishwa, kwenye mstari wake wa kalenda, na uhifadhi tarehe, kumbukumbu na uthibitisho wa kupokelewa kama ushahidi. Mark submitted inarekodi taarifa uliyotuma; haitumi taarifa yenyewe. Kisha mstari unaonyesha Submitted pamoja na kumbukumbu yake.

4

Malalamiko na Form No. 2

Log complaint, yaani sajili lalamiko, humhusisha mteja na kurekodi aina ya lalamiko, lalamiko kama alivyolieleza, lilivyokufikia, kiasi kinachohusika na afisa anayeshughulikia; mpe mteja namba ya usajili. Category huweka muda wa mwisho: siku 14 kwa lalamiko kama la Amina, saa 48 kwa ombi la taarifa ya akaunti. Rekodi kila mawasiliano, tatua kwenye menyu ya mstari wa rejista, na utume Form No. 2 ya mwezi kwa Benki Kuu ndani ya siku 15 baada ya mwezi kuisha.

Mazoezi

Jaribu kwenye taasisi yako ya mafunzo

  1. 1. Fungua Reports → Calendar na, chini ya Next 12 months, pata taarifa ya mwezi ya uainishaji wa mikopo (Monthly loan classification and provisioning), tarehe yake ya mwisho na anayepokea.
  2. 2. Kwenye kichupo cha Reports, fungua Loan classification and provisioning schedule, chagua tarehe na tawi, bonyeza Apply, kagua kichwa, kisha chagua Download PDF au Download Excel.
  3. 3. Rudi kwenye Calendar, chagua Mark submitted kwenye menyu ya mstari wa taarifa ya mafunzo; andika Reference na Notes, ambatisha uthibitisho kwa Choose file, kisha bonyeza Mark submitted.
  4. 4. Fungua Complaints → Log complaint; chagua mkopaji wa mafunzo kama Linked contact, jaza Category, Nature of complaint, Received by, Amount na Assigned officer, kisha bonyeza Log complaint.
  5. 5. Fungua lalamiko, chagua Log interaction kwa simu na Save interaction; kisha, kwenye menyu ya mstari wa rejista, chagua Resolve, yaani tatua, andika matokeo na maelezo, na bonyeza Close complaint.
  6. 6. Chini ya Monthly report · Form No. 2, chagua mwezi huu na bonyeza Download PDF.

Jipime

Tazama video na ufanye jaribio

Ingia ili kutazama video ya somo hili, kujibu maswali yake 4 na kulihesabu kwenye cheti chako. Maendeleo yako yanahifadhiwa.

Fungua kwenye mafunzo yangu